Indien een (Outlook) email met bijlagen wordt gearchiveerd in CRM wordt de bijlage als apart bestand onder de relatie of project opgeslagen. Dus als u een offerte verstuurt met PDF offerte-bijlage wordt deze automatisch in CRM opgeslagen.
Elk type bestand (Word / Excel / PDF ..) kan ook eenvoudig handmatig worden “geupload” naar het systeem en aan de relatie worden gekoppeld.
Sommigen hebben al een documentsysteem op hun netwerk of in de cloud waar documenten worden opgeslagen.
Ook dit kunt u eenvoudig aan uw relatie in CRM koppelen. Wanneer u in CRM op een link onder de relatie klikt springt u direct naar gegevens.
